編者按｜
“雙碳”戰(zhàn)略目標提出即將迎來4周年，中國經(jīng)濟的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。為適應(yīng)碳中和新時代發(fā)展，各級地方政府積極轉(zhuǎn)型升級，擁抱低碳綠色經(jīng)濟，光伏、風(fēng)電、氫能、動力電池、新能源汽車等行業(yè)企業(yè)也快速取代水泥建材、紡織印染等高耗能行業(yè)，成為第四次工業(yè)革命時期招商引資工作的重中之重。
在此過程中，各個地方政府結(jié)合自身的資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、人才優(yōu)勢等，全力扶持新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以期冀著能夠在碳中和這條康莊大道上快速實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
此背景下，「能源嚴究院」、「儲能嚴究院」將陸續(xù)推出《新能源商業(yè)地理》系列報道，將從宏觀、中觀、微觀等不同角度解碼地方經(jīng)濟新動能。
《新能源商業(yè)地理·江蘇篇》，本期，讓我們走進江蘇常州。
文 / 馬沙沙 編輯 / 楊倩
頭圖來源 / 常州市政府官網(wǎng)來源 / 儲能嚴究院
核心要點速讀
常州市吸引力儲能新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵詞：
大運河、常州港，交通興、則工業(yè)興：作為長三角中軸的樞紐城市，工業(yè)運輸綜合物流成本更有性價比；
趨近完整的“一條龍”產(chǎn)業(yè)鏈：儲能和動力電池制造業(yè)各環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈完整度高達97%，覆蓋核心且供應(yīng)緊俏的制造零件產(chǎn)品；
新能源產(chǎn)業(yè)與城市規(guī)劃建設(shè)融合：政府投資“投早、投小、投硬科技”。
江蘇省常州市，享有“中國新能源之都”的美譽。
這座蘇南小城別名“龍城”，素有“龍興之地、八邑名都”之稱，擁有6000年燦爛歷史，2500年前為春秋淹城，唐宋時期為“中吳要輔”，蘇東坡在此終老。
△圖片來源：常州市政府官網(wǎng)
雖然土地面積排名江蘇省倒數(shù)第二，但常州不止有厚重的歷史底蘊，更是“蘇錫常”、上海大都市圈核心成員，擁有著閃亮的工業(yè)名片。
2023年常州新能源領(lǐng)域制造業(yè)產(chǎn)值7680.7億元，增長15.0%。動力電池、新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)三駕馬車帶領(lǐng)常州狂飆，崛起為世界級產(chǎn)業(yè)高地。
全球Top 10動力電池巨頭中，就有寧德時代（江蘇時代、時代上汽）、比亞迪、中創(chuàng)新航、韓國SK集團（北電愛思特）4家落地于此，動力電池超級獨角獸蜂巢能源總部也設(shè)立在常州。
此外，比亞迪、理想汽車等一線新能源整車企業(yè)，天合光能、億晶光電、亞瑪頓、順風(fēng)光電、裕興股份等光伏企業(yè)，以及鋰電池關(guān)鍵原材料細分領(lǐng)域龍頭貝特瑞、科達利、恩捷股份、星源材質(zhì)、科達利、璞泰來等一批配套企業(yè)均在此布局生根。
以天合光能為例，這家光伏巨頭1997年起步于江蘇常州，并在此設(shè)立全球總部，經(jīng)過27年發(fā)展，已成為中國民營企業(yè)國際化開拓領(lǐng)跑者。據(jù)InfoLink 2023年全球組件出貨排名，天合光能排名第二。當(dāng)年該公司營收也突破千億大關(guān)，并且自2015年起就開始實施光儲雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略。
在天合光能等一批鏈主的帶動下，常州市的新能源產(chǎn)業(yè)已形成要素集聚、細分品類、高協(xié)同性的特點，且市場成績斐然。
據(jù)統(tǒng)計，自2022年起，常州市生產(chǎn)的動力電池銷量約占全國銷量的五分之一、江蘇省的二分之一，2023年產(chǎn)量達108.5GWh。
常州市電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完整度高達97%，在電池正負極、隔膜、電解液、電芯等核心產(chǎn)品環(huán)節(jié)集聚了30多家全國乃至全球龍頭企業(yè)的生產(chǎn)基地。
受益于動力電池產(chǎn)業(yè)溫床，常州儲能產(chǎn)業(yè)搭上快車蓬勃發(fā)展，相關(guān)企業(yè)多達1675家。圍繞電池材料、電池單體、電池系統(tǒng)、研發(fā)檢測等環(huán)節(jié)，常州早已形成“一條龍”產(chǎn)業(yè)鏈，此外還有天目湖先進儲能技術(shù)研究院、中航鋰電研究院、巴斯夫—長三角物理研究中心新能源汽車及儲能聯(lián)合研究中心等研究平臺。
而伴隨比亞迪常州生產(chǎn)工廠開設(shè)四年以來帶動的協(xié)同效應(yīng)，截至2023年，常州市新能源車產(chǎn)量達到67.8萬輛，同比增長97.3%，也占據(jù)了江蘇省新能源車整體產(chǎn)量的半壁江山。
在過去的一年里，常州市每分鐘就能夠生產(chǎn)下線1輛新能源車。
而這些新能源車，會被分批運到常州市的錄安洲碼頭，接上公共駁船，從常州港啟航發(fā)往上海洋山港，遠渡重洋。
01“長三角中軸樞紐”
常州市的工業(yè)興，興在水路，興在交通。
常州市是京杭大運河沿線的重要城市。宋代《太平寰宇記》曾形容常州市是“三吳襟帶之邦，百越舟車之會”。
△圖片來源：常州市政府官網(wǎng)
水路交通的便利，催生了現(xiàn)代民族工業(yè)在常州市的快速發(fā)展——沿著京杭大運河自西向東，運河水會流經(jīng)如今常州市的新北區(qū)、天寧區(qū)、經(jīng)開區(qū)、武進區(qū)，全場約45.8公里，也會流過了見證過常州市百年工業(yè)發(fā)展變遷的39座工業(yè)廠房遺址。
據(jù)統(tǒng)計，常州市境內(nèi)共有航道136條，航道總里程1155.69公里，其中，等級航道385.04公里（包括三級航道154.5公里），等外級航道770.65公里。通航交通船閘2座，航標39座，省干線航道轄市（區(qū)）通達率100%。
1991年，常州港第一座長江碼頭、位于魏村的德勝港3000噸級作業(yè)區(qū)工程竣工投運，結(jié)束了常州市沒有長江港口的歷史。
如今，常州港形成了由錄安洲港區(qū)、圩塘港區(qū)和夾江港區(qū)構(gòu)成的“一港三區(qū)”的發(fā)展格局，通過常州港，向北，可以經(jīng)新孟河出長江口與沿海各港口相連，又由高港進入下里河，貫通蘇南、蘇北地區(qū)的全部水網(wǎng)；向南，又可以由德勝河進入知名的內(nèi)線水路京杭大運河，與常州奔牛港相銜接。
2003年，常州港成為國家一類開放口岸和江蘇省地區(qū)性的重要港口。2015年，常州港錄安洲碼頭4號泊位運行，成為常州首個可以停泊10萬噸級以下貨輪的碼頭。
但是，由于新能源汽車、鋰離子電池等產(chǎn)品均屬于按《國際海運危險貨物規(guī)則》里分類的第九類危險貨物，在2023年5月以前，常州市出口的新能源汽車、鋰離子電池整車運出只能從公路轉(zhuǎn)向上海港、太倉港，或走鐵路轉(zhuǎn)向?qū)幉ǜ邸?
為了解決這個不便利因素，在常州市商務(wù)局的牽頭協(xié)調(diào)下，2023年5月，常州港獲取危險貨物作業(yè)附證，2023年8月又獲取堆場危險貨物作業(yè)附證，成為長三角地區(qū)繼上海港、寧波港之后，又一個具備危險貨物作業(yè)資質(zhì)的港口。
自此，常州港具備了新能源汽車整車出口的承載能力，這也才有了如今在錄安洲碼頭能看到的整車裝駁的繁榮景象。作為上海港的中轉(zhuǎn)樞紐港，常州港的服務(wù)功能和區(qū)域輻射能力正在逐步加強。
而在2022年發(fā)布的“十四五”交通規(guī)劃中，常州市還給自己定了一個小目標，那就是：
未來五年，將常州市打造為“長三角中軸樞紐城市”。
將如何打造？該規(guī)劃指出：“公、鐵、水、空” 運輸方式齊全優(yōu)勢，強化 “三港一區(qū)” 融合發(fā)展，提升其綜合港務(wù)區(qū)發(fā)展能級，形成國際接軌、內(nèi)外循環(huán)、暢通高效的綜合交通樞紐。
2024年開年，常州市發(fā)布最新交通建設(shè)目標：全年計劃完成交通建設(shè)投資200億元以上，加速啟動2條鐵路、6條高速公路、2條智慧快速路的建設(shè)或擴建工作，還將擴建常州奔牛機場航站區(qū)、啟動常州南站的建設(shè)和運河航道的政治工程。
其實，地處江蘇省南部的常州市，如果從便利產(chǎn)業(yè)出口的角度來看，其區(qū)位優(yōu)勢并不顯著，但如果立足長三角地域，常州市的位置又恰好在一個黃金分割點——它與長三角經(jīng)濟區(qū)兩個最大的經(jīng)濟體上海市、杭州市接近等距相望。
并且，江蘇省內(nèi)的重要工業(yè)城市南京市、無錫市、蘇州市都在常州市的1小時交通圈內(nèi)——這里東西南北方向均貫通著運輸大道：東邊，常州市與江蘇省無錫市相鄰；西邊，與江蘇省南京市和鎮(zhèn)江市接壤；南邊，與江蘇省無錫市、安徽省宣城市交界；而北邊，是出海口和滾滾長江。
△制圖：Tomchen1989, NordNordWest
因此，雖然長三角地區(qū)的城市“高手如云”，但“二線小城”常州市，也依舊憑借著優(yōu)秀的區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、便利的交通，尤其是獨特的水運資源帶來的更有性價比的綜合物流成本，吸引著大量工業(yè)企業(yè)尤其是新能源企業(yè)到此落戶。
02新能源投資熱度第一城
當(dāng)沿著流經(jīng)常州市區(qū)的京杭大運河，從延陵東路望向戚墅堰方向，還能看到4座顯眼的、建于20世紀90年代的大型電廠冷卻塔靜靜地屹立在穿城而過的滬寧鐵路旁。
這是如今江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司所在地，而其前身是懷揣實業(yè)救國情懷的清末舉人楊廷棟于1921年創(chuàng)辦的震華電廠，為當(dāng)時蘇南地區(qū)最大規(guī)模的電廠，奠定了常州市現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的開端。
此外，以紡織等輕工業(yè)聞名的常州市也有重工業(yè)制造的底氣：這里既有1989年由清政府投建的吳淞機廠，在改革開放后，其生產(chǎn)的機車在中國鐵路前五次大提速改革中擔(dān)當(dāng)“動力先鋒”；還有1913年建設(shè)的常柴廠，是中國最早發(fā)展內(nèi)燃機的企業(yè)之一，后來成為全國農(nóng)機行業(yè)和常州市的第一家上市公司常柴股份，并早在2017年起便開始布局新能源產(chǎn)業(yè)。
2017年10月，常柴股份旗下基金協(xié)同創(chuàng)新投資與鼎盈投資共同出資5億元，發(fā)起設(shè)立江蘇厚生新能源，實施“厚生鋰離子電池隔膜項目”。
該項目規(guī)劃投資20億元，計劃建設(shè)濕法隔膜生產(chǎn)線12條。由于濕法隔膜設(shè)備工藝復(fù)雜，擴產(chǎn)建設(shè)周期往往需要兩到三年，但業(yè)界分析認為：隔膜，將是鋰離子電池四大材料中競爭格局最優(yōu)的賽道。
2021年，厚生新能源首批四條隔膜生產(chǎn)線建成。如今，成立近7年的厚生新能源，擁有了江蘇省常州市、山西省太原市兩大生產(chǎn)基地，僅在今年一季度，隔膜出貨量已達到七千余萬平米。
事實上，在這座土地面積僅有43.72萬公頃的蘇南小城，已經(jīng)集結(jié)了動儲電池上游關(guān)鍵材料隔膜產(chǎn)品的兩大全球巨頭。
全球隔膜龍頭云南恩捷股份，于2021年6月投資52億元、16億元，在常州市金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)鋰電隔膜項目和鋁塑膜項目基地，其濕法隔膜產(chǎn)品出貨量占據(jù)全國近一半。
而占據(jù)全球20%隔膜銷量、市值超過千億的干法隔膜龍頭星源材質(zhì)更是率先在常州布局生產(chǎn)基地。2017年投資20億元在該市投建了一條產(chǎn)能達10億平方米的濕法隔膜生產(chǎn)線，又于次年再次投資30億元引進13條干法隔膜生產(chǎn)線、36條涂覆隔膜產(chǎn)線，在常州市實現(xiàn)了全產(chǎn)品布局。
但這些產(chǎn)能仍然無法滿足全球市場需求。從2022年起，隔膜產(chǎn)品成為了電池行業(yè)的“緊俏貨”，包括寧德時代、中創(chuàng)新航等巨頭也在扎堆向上游隔膜供貨商“提前付款訂貨”——這種供應(yīng)鏈領(lǐng)域經(jīng)典的“下追上”“大追小”的現(xiàn)象，清晰地反映著電池產(chǎn)業(yè)的競爭焦點。
常州市工信局數(shù)據(jù)顯示，在國家工業(yè)41個大類類目中，常州市的企業(yè)覆蓋了37個；207個中類中，常州市的企業(yè)覆蓋了191個；666個小類中，常州市的企業(yè)覆蓋了600個——如此緊湊和集中的工業(yè)供應(yīng)鏈布局令人驚嘆，放在全球城市中也難得一見。
早在上世紀60年代，常州已是全國三大乘用車制造基地之一。從曾經(jīng)的紡織、機械、家電產(chǎn)業(yè)，到如今的房地產(chǎn)、汽車、新能源產(chǎn)業(yè)，常州市對于打造產(chǎn)業(yè)鏈集群已是駕輕就熟。
“常州并不是資源型城市，土地面積和人口數(shù)量在省內(nèi)排不到前列；區(qū)位也相對劣勢；上海和省會南京的‘風(fēng)’經(jīng)過蘇州和無錫之后，到常州所剩無幾。”時任常州市工信局產(chǎn)業(yè)政策處處長孫志宏曾表示：“我們的優(yōu)勢就在于工業(yè)門類齊全和產(chǎn)業(yè)配套能力強。”
在胡潤研究院發(fā)布的《2023年胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》中，常州市是唯一入選Top 10的二線城市，且排名較上年上升一位。
并且，胡潤研究院還結(jié)合重大投資事件數(shù)量和投資金額等權(quán)重數(shù)據(jù)，給予了常州市“投資熱度指數(shù)”的最高分，位居全國城市首位。
得益于產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，2023年，常州市GDP邁過萬億元臺階，成為全國人口最少、地域面積較小、人均GDP水平較高的“萬億之城”。萬億之后再出發(fā)，常州市對于新的經(jīng)濟增長點，除了繼續(xù)錨定“國際化智造名城、長三角中軸樞紐”的發(fā)展定位，還要進一步加大力度培育、扶持、引進總部企業(yè)。
常州市的目標是：到2025年，全市總部企業(yè)數(shù)量達100家以上，百億級總部企業(yè)達20家以上。到2030年，總部經(jīng)濟發(fā)展能級顯著提升，成為長三角地區(qū)具有重要影響力的總部集聚地。
而當(dāng)回顧十余年前，“總部經(jīng)濟”還只是北京、上海、深圳這些一線城市或者蘇州、成都這些新一線城市的“主場”。如今，以常州市為代表的具有工業(yè)基礎(chǔ)、水路交通、建廠優(yōu)勢的地級市開始崛起，為總部經(jīng)濟的下沉發(fā)展帶來前所未有的機遇。
03寧王落子
2016年，經(jīng)過多方考察，寧德時代落地常州溧陽，成立了江蘇時代，打造其長三角制造及研發(fā)基地，該公司也是“寧王”在江蘇成立的唯一一家全資子公司。
在此之前，溧陽已聚集了一批動力電池及配套產(chǎn)業(yè)，成為吸引寧德時代前來的重要因素。
早在2011年，美國波士頓電池公司就在溧陽投資5億美元，建設(shè)亞洲最大的三元鋰離子超級電芯工廠。雖然該公司日后在產(chǎn)業(yè)變革大潮中落寞出局，卻吸引科達利、璞泰來等配套企業(yè)聚集。科達利日后更是成為寧德時代第一大電芯外殼供應(yīng)商。
“寧王”落子常州的同時，也吸引了60余家配套企業(yè)入駐常州，并在次年登頂全球新能源動力電池裝機霸主。如今，寧德時代在溧陽投資規(guī)模超400億元，僅次于其總部。
而常州市政府不僅只是招商引資的推動者，也是用“真金白銀”積極投入新能源企業(yè)的“投資者”，甚至是“救市者”。
2017年，由于新能源補貼退坡、磷酸鐵鋰電池市占率不斷走低，產(chǎn)品低毛利率、極度依賴補貼政策的中航鋰電陷入虧損危機，并令其母公司四川成飛集成幾乎步入了退市邊緣。
彼時，常州市金壇區(qū)政府出手救助，通過資產(chǎn)重組成為中航鋰電的實控人，讓中航鋰電總部從洛陽市移戶至常州市。
之后，中航鋰電變更技術(shù)路線，為乘用車供應(yīng)三元鋰電池，實現(xiàn)了強勢反轉(zhuǎn)。
2022年10月6日，中創(chuàng)新航（中航鋰電于2021年更名）在香港證券交易所上市，成為港股首家動力電池上市公司。其招股書顯示：2019年-2021年，中創(chuàng)新航的凈利潤分別為-1.56億元、-0.18億元和1.12億元，而同期來自常州市政府補助及補貼分別為3.09億元、1.35億元和3.65億元。
投桃報李的中創(chuàng)新航董事長劉靜瑜，也在2024年的兩會提案中，提出支持常州升級為國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，為常州打造“新能源之都”提供更多動能。
事實上，雙碳目標實施以來，常州市政府和常州市國有企業(yè)紛紛加速了針對新能源領(lǐng)域的政府和國有資產(chǎn)投資布局。
據(jù)統(tǒng)計，截至2023年，常州市已經(jīng)組建了總規(guī)模超百億元的10支新能源領(lǐng)域子基金，累計投資本地新能源項目28個，撬動超200億元社會資本。而由常州市的市、區(qū)兩級國有資金出資設(shè)立主投新能源領(lǐng)域基金已有29支，總規(guī)模達到318億元，已累計投資常州市本地新能源項目80個，撬動社會資本投資超300億元。
2023年10月，常州市財政局聯(lián)合市屬國有企業(yè)又共同發(fā)起設(shè)立了總規(guī)模50億元的常州新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，通過參股市場化子基金和直投支持常州市新能源產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
投資動作頻頻的常州市，鮮明的政府主導(dǎo)資金特色，也導(dǎo)致近年來常州市經(jīng)常被拿出來與“風(fēng)投之城”合肥市比較，不少人認為，常州市的發(fā)展軌跡就是下一個合肥市。
但常州市的政府投資與“合肥模式”差異甚大，目標也不甚相同。
被譽為“光儲硅谷”的合肥市，流入新能源行業(yè)的主要是產(chǎn)投基金，投資目標“招大投強”，從其投資蔚來新能源汽車的案例可見一斑，以此產(chǎn)生新能源產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，吸引更多上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)進駐合肥市。
而位于長三角地區(qū)的常州市，民營資本相對發(fā)達，其工業(yè)實業(yè)投資歷年來一直以民營資本唱主角，即使在發(fā)生金融風(fēng)暴和制造業(yè)利潤下滑的時代，民營資本也固守在制造業(yè)實業(yè)領(lǐng)域。
常州市政府引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)投資，則聚焦在了更遠的中長期布局，招商重點也不再是“缺什么招什么”，而是圍繞已有支柱產(chǎn)業(yè)，選擇“強鏈”“補鏈”“延鏈”的創(chuàng)新企業(yè)。
由此，在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，常州市政府的投資規(guī)劃是：引導(dǎo)各類資本在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“投早”“投小”“投硬科技”，并從2023年起，讓常州市級產(chǎn)業(yè)投資基金與科創(chuàng)基金連續(xù)三年以不低于50%的額度投向新能源產(chǎn)業(yè)，加速裂變擴張。
2025年，常州市規(guī)劃的新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模將要超過萬億元。而在資本領(lǐng)域，常州市也有一個小目標：計劃到2025年末，全市上市公司達150家左右、總市值突破2萬億元。其中，新能源板塊市值超過萬億。
截至當(dāng)下，常州市已經(jīng)擁有5700余家規(guī)上工業(yè)企業(yè)、近3700家高新技術(shù)企業(yè)、200多家隱形冠軍企業(yè)和近百家上市企業(yè)。
4月8日，中瑞股份成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，成為常州第98家上市企業(yè)。據(jù)悉，該市上市后備企業(yè)更是高達608家。
2023年8月，常州市人民政府宣布擬組建“常州新能源集團有限公司”，注冊資本10億元，重點圍繞分布式光伏、充換電設(shè)施、氫能、新型儲能、虛擬電廠和綜合能源服務(wù)等六大應(yīng)用領(lǐng)域開展布局。
產(chǎn)業(yè)熱度的背后，最離不開的是政府對優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境政策上的規(guī)范指引。
2024年6月1日，《常州市新能源產(chǎn)業(yè)促進條例》即將施行，這也是中國首部新能源產(chǎn)業(yè)促進條例。該條例再次明確，常州市要強化新能源產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)要素支持、完善新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)保障體系，重點打造太陽能、氫能、風(fēng)能、動力電池、新型儲能、新型電力裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。
在新質(zhì)生產(chǎn)力的推動下，常州市的“發(fā)展之勢”也正在加速儲備成為“競爭之能”。
